2月，韩国研究机构SNE Research公布了2024年全球动力电池装机量数据。全年全球动力电池装机量达到894.4GWh，同比增长 27.2%。
按总装机量排序，全球动力电池TOP10企业依次是：宁德时代、比亚迪、LG能源、中创新航、SK On、松下、三星SDI、国轩高科、亿纬锂能、欣旺达。
其中，中国电池企业包揽全球TOP10中的6个席位，韩国电池企业占有3席，日本电池企业占有1席。前三名，宁德时代、比亚迪、LG能源，合计占有率已经达到65.9%。
从国别来看，2024年，LG能源、SK on和三星SDI三家韩国电池企业的全球电动汽车电池使用量市场份额同比下降4.7%，降至18.4%。
LG能源位居第三，装机量为96.3GWh，同比微增1.3%，市占率为10.8%，相比上一年下降了2.7个百分点。LG能源电池供应的最大客户是特斯拉，其次是大众、雪佛兰和福特汽车。在特斯拉方面，LG能源的电池装机量增长9.6%，特别是改款Model 3的电池使用量同比增长47.0%。由于雪佛兰Equinox、Blazer和 Silverado电动汽车的销量扩大，LG能源为雪佛兰提供的电池装机量增加24.0%。
SK on排名第五，增长12.4%（39.0GWh），但市占率同比下降0.5个百分点。SK on的电池装机量主要来自现代汽车集团、梅赛德斯-奔驰、福特和大众。现代汽车集团的电动商用车“Bongo3 EV”和“Porter2 EV”由于销量下降导致电池装机量分别同比减少60.3%和59.2%。不过，起亚EV9由于海外销售扩大，电池装机量增加235.9%。
三星SDI排名第七，下降10.6%（29.6GWh）。三星SDI的电池主要供给宝马、Rivian和奥迪。SNE称，三星SDI下降的主要原因是欧洲和北美市场主要汽车客户对电池的需求减少。比如，由于Q8 e-Tron销量下降，三星SDI在奥迪的电池装机量同比减少30.9%。
唯一进入前十榜单的日本电池公司松下位居第四，电池装机量为35.1GWh，同比下降18.0%。下降的主要原因是特斯拉Model 3销量下降。松下推出了面向特斯拉的改进型2170和4680电池，有望使电池装机量迅速恢复，尤其是特斯拉在北美的装机量。
中国的宁德时代以339.3GWh的装机量连续八年排名全球第一，同比增长31.7%，取得37.9%的市占率，市占率比上一年提升了1.3个百分点。
比亚迪以153.7GWh的装机量位居第二，同比增长37.5%，市占率为17.2%，同样比上一年提升了1.3个百分点。2024年，比亚迪售出427万辆电动汽车，取得全球新能源销量第一。比亚迪电池装机量的增长主要得益于此。
中创新航位居第四，装机量为39.4GWh，同比增长16.6%，市占率为4.4%，相比上年微降。
国轩高科排名第八，装机量为28.5GWh，同比增长73.8%，市占率为3.2%，相比上年有所增长。
亿纬锂能排名第九，装机量为20.3GWh，同比增长26.9%，市占率为2.3%，相比上年不变。
欣旺达排名第十，装机量为18.8GWh，同比增长74.1%，市占率为2.1%，相比上年微增。
总的来看，中国动力电池企业依托国内市场在全球市场依旧占有绝对优势，日韩动力电池企业则面临美国和欧洲市场的不确定性。
除了全球市场数据，SNE还公布了一份除中国市场外的全球市场动力电池数据。
2024年1-12月全球（中国除外）销售的电动汽车（EV、PHEV、HEV）搭载的电池总装机量约为361.4GWh，同比增长13.1%。
在上面这张表里，2024年，LG能源、SK on和三星SDI三家韩国电池企业在非中国全球市场动力电池装机量的市场份额合计同比减少5.0%，降至 43.5%。
特斯拉也榜上有名，位居第七位，虽然装机量仅为8GWh，但增长率达到7900%，市占率达到2.2%。特斯拉在得克萨斯州超级工厂实现了4680电池的规模化生产，去年9月中旬曾宣布第1亿颗4680电池下线。随着电池产能进一步提升，估计明年这个榜单特斯拉的排名还会往前移。
孚能科技以7.5GWh位列第八名，同比增长38.9%。它的国际化之路自2018年与奔驰合作为起点，2021年与土耳其电动汽车企业TOGG成立合资公司Siro，2023年与印度车企马恒达合作，2024年亮相印尼和泰国，加速扩张东南亚市场。
中创新航以6.7GWh位列第十名，同比增长294.10%，势头良好。中创新航2022年开启国际化发展战略，目前在欧洲和泰国均设有产业基地。
比亚迪以14.8GWh位列第六名，增幅达到117.6%。目前，它正在积极拓展韩国、日本、东南亚和欧洲市场。
在中国以外市场，宁德时代依旧是第一名，而且增长了10.9%（97.4GWh）。宁德时代和LG能源2023年在非中国市场的市占率相当，2024年前者已经超了后者2.4个百分点。
2024年前三季度宁德时代来自海外收入占比约三成。其首家海外工厂德国埃尔福特工厂2023年投产，匈牙利德布勒森工厂也已投入运营。2024年12月，宁德时代宣布与Stellantis在西班牙设立合资公司，这将是宁德时代在欧洲的第三个电池生产基地。
2025年2月11日，宁德时代向港交所递交发行境外上市外资股（H股）并在港交所主板挂牌上市的申请。募集资金将重点用于海外产能扩张、国际业务拓展及境外营运资金补充。
数据显示，截至2024年6月，宁德时代美元及欧元外币余额分别为67.35亿美元及38.58亿欧元，难以覆盖欧洲等地动辄数十亿欧元的投资及持续的海外战略布局需求。
通过H股上市，宁德时代可有效储备外汇资金，为海外项目提供支撑。招股书显示，宁德时代服务的海外车企客户包括宝马、奔驰、Stellantis、大众、福特、丰田、现代、本田、沃尔沃等。
在除中国以外的亚洲和新兴市场，仍然是中国电池企业占据主导地位。
因此，SNE提醒道：“韩国电池企业需要制定地区差异化战略，以应对中国企业的市场扩张。特别是印度和东南亚市场被认为是未来电动汽车渗透率有望扩大的关键地区。”
为了提高在这些区域的竞争力，SNE认为，韩国公司需要加强其具有成本竞争力的产品组合，如低温多晶体电池。此外，有必要通过与当地汽车制造商合作优化电池供应链，并积极开拓市场。
中国电池企业虽然占有优势，但在海外市场发展业务仍然需要步步为营，特别是在本地化合作方面。
